数控机床：国产替代空间广阔，产业链龙头强者恒强
发布时间：
2022-10-19
作者：
爱派尔集团
国资委会议中将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现出其重要地位。
机床是指制造机器的机器，也被称作工业母机，常被用于切削、锻造、焊接、冲压、挤压等加工工序，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工，因此机床在下游制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。
国家对高档数控机床市场发展提出要求。“高档数控机床”作为未来十年制造业重点发展领域之一，明确高档数控机床未来发展目标。
《重点领域技术路线图》提出“到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。
当前我国高端机床数控系统、传动部件和功能部件等一系列核心零部件主要依赖进口，国产零部件使用率较低，一旦进口受阻，我国数控机床行业将陷入被动。
因此，从长远看，实现我国高端机床国产化将成为关键领域自主可控重中之重。
数控机床产业链
从产业链解度来看，数控机床的上游行业主要为机床主体零部件、功能部件、电气元件和数控系统等，原材料约占主营业务成本比重较高，故上游材料价格的波动对行业具有较强的关联性。
数控机床下游应用广泛，不但可以应用于国防军工、石油化工、船舶等领域，还可以应用于新能源、纺织、电子、汽车等行业的自动化设备，这些下游行业均是中国国民经济发展的重点行业，得到国家政策的大力支持。
数控机床通常由控制系统、伺服系统、传动系统、检测系统、机床本体及其他辅助系统组成。
主传动系统是实现机床主运动的传动系统，其功能是将电动机的原动力转换成可供主轴上刀具切削加工的切削力矩和切削速度。
为适应不同的工件和工艺，主传动系统应具有较大的调速范围、较高的精度及刚度，并尽可能降低噪声，从而获得最佳的加工效率和加工精度。
金属和塑料是生产环节中最为基础的两种材料，而每件产品背后的生产母机就是CNC机床和注塑机，工业机器人在其中完成搬运、打磨、喷涂等工作，起到辅助生产的作用。
数控机床产品按工艺用途，主要可以分为数控金属切削机床、数控金属成形机床和数控特种加工机床三类。
三种细分产品中，数控金属切削机床的占比最大，比重为53.8%，其次为数控金属成形机床，占比为28.5%，数控特种加工机床的占比为16.8%。
数控机床竞争格局
2019年，中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和华东重机，市场份额分别为17.87%、11.72%和10.64%。
2020年，中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工，市场份额分别为23.81%、13.47%和12.62%。
数控系统
数控系统作为数控机床的“大脑”，是决定机床性能、功能、可靠性的关键因素，也是数控机床功能部件中的核心部件。
数控系统一般由控制系统、伺服系统和检测系统三部分有机结合，组成完整的闭环控制的数控系统，对应的技术复杂，将直接影响数控机床的精度、动态特性等重要参数，一般占数控机床成本20-30%左右。
我国数控系统市场规模随数控机床行业波动，机床行业上行周期+数控化率提升，预计市场规模将稳步增长。
根据MIR睿工业的数据，发那科、西门子、三菱三大龙头2020年合计市场份额达65%，同比+8pct，市场集中度进一步提升；排名第五的苏州新代为台湾数控系统供应商新代科技在大陆设立的子公司，亦为外资属性。
国产厂商广州数控和华中数控凭借在中低端车床数控系统领域的拓展跻身国内市场前列。
随着我国工业结构的优化升级，我国正在经历从高速发展向高质量发展的重要阶段，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。
在此大背景下，我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。
在我国机床市场的转型升级过程中，国产高端机床的市场潜力巨大，进入了重要机遇期。
